مزايا ومساوئ استخدام المستشارين الخبراء

المستشارون الخبراء (EAs) هي أنظمة تداول آلية مدمجة في منصات التداول مثل MetaTrader. ومن المؤكد أنها قد سهلت التداول للكثير من الأشخاص، وطرحت أساليب جديدة في الأسواق المالية. تعمل أنظمة EAs على أساس خوارزميات محددة مسبقًا. فهي تقوم بتحليل بيانات السوق، وتحديد الفرص، وتنفيذ الصفقات دون الحاجة إلى تدخل يدوي مستمر.

وعلى الرغم من أن هذه الأنظمة تتسم بالكفاءة والدقة، إلا أنه من الضروري الموازنة بين مزاياها والقيود المحتملة لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع أهداف التداول الخاصة بك. دعنا نلقي نظرة على مزايا وعيوب استخدام المستشارين الخبراء الخبراء.

مزايا استخدام أدوات التداول الآلي

تقدم الأنظمة الآلية العديد من المزايا التي تسهل الأمور على المتداولين. وفيما يلي مزاياها الرئيسية:

• القضاء على التحيز العاطفي
• التشغيل المستمر
• السرعة والدقة
• قدرات الاختبار العكسي
• تعدد المهام والتنويع
• توفير الوقت
• الاتساق في التنفيذ

القضاء على التحيز العاطفي

يمكن اتخاذ بعض قرارات التداول من خلال العواطف سواء كانت منطقية أم لا. مع المستشارين الآليين، يمكن للمتداولين التخلص من التحيز العاطفي في قراراتهم. تعمل الأنظمة الآلية فقط بناءً على قواعد واستراتيجيات محددة مسبقًا، مما يضمن أن تكون القرارات منطقية ومتسقة. كما أن التخلص من العواطف يجعل من الممكن تجنب الأخطاء الشائعة مثل المبالغة في التداول أو الاحتفاظ بصفقات خاسرة لفترة طويلة جدًا.

التشغيل المستمر

تعمل الأسواق المالية العالمية على مدار الساعة، ومواكبة نشاطها يمكن أن يكون مرهقًا. ولهذا السبب يمكن أن يساعد استخدام المستشارين الخبراء الخبراء (EAs) في مراقبة الأسواق وتنفيذ الصفقات حيث يمكنهم العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتُعد هذه الميزة ذات قيمة خاصة للمتداولين الذين يتداولون في الأسواق التي تعمل في مناطق زمنية مختلفة. كما أنها مفيدة أيضًا في الفترات شديدة التقلب.

السرعة والدقة

التوقيت أمر بالغ الأهمية في التداول. تقوم الأنظمة الآلية بتنفيذ الصفقات على الفور عند استيفاء الشروط المحددة مسبقًا. مع هذه الميزة، يمكن للمتداولين ضمان عدم تفويت الفرص بسبب التأخير أو التردد. يمكن للمستشار الآلي الدخول في صفقة أو الخروج منها بسرعة أثناء تغيرات الأسعار المفاجئة. وبهذه الطريقة، فإنه يقلل من تأثير الانزلاق السعري أو تحركات السوق السريعة.

قدرات الاختبار الرجعي

يتيح الاختبار الرجعي للمتداولين تقييم استراتيجياتهم باستخدام بيانات السوق التاريخية. الأدوات الآلية تجعل هذه العملية سلسة. فهي تُمكِّن المتداولين من ترتيب أنظمتهم بناءً على مقاييس أداء قابلة للقياس. على سبيل المثال، يمكن للمتداول أن يختبر استراتيجية تتبع الاتجاه على مدى عدة سنوات من البيانات لتحديد نقاط قوتها وضعفها، وتحسين معاييرها قبل نشرها في التداول الحي.

تعدد المهام والتنويع

يمكن للمستشارين الخبراء الخبراء مراقبة أصول أو أزواج عملات متعددة في وقت واحد. وبهذه الطريقة، يمكنها تقديم تحليل في الوقت الفعلي وتنفيذ الصفقات في مختلف الأسواق. وهي مفيدة للمتداولين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. يضمن المستشارون الخبراء عدم تفويت أي فرصة بسبب القيود البشرية.

توفير الوقت

ينطوي التداول على الكثير من المهام المتكررة، مثل مراقبة تحركات الأسعار وتحليل المؤشرات ووضع الأوامر. تتعامل الأدوات الآلية مع هذه المهام بكفاءة. ويمكنها أن توفر الوقت للمتداولين للتركيز على القرارات ذات المستوى الأعلى، مثل تطوير استراتيجيات جديدة أو البحث عن اتجاهات السوق.

الاتساق في التنفيذ

تتبع أدوات التداول الآلي قواعد محددة مسبقًا. ونتيجة لذلك، فهي متسقة للغاية عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الصفقات بغض النظر عن ظروف السوق. وهذا يقضي على التباين الناجم عن الأخطاء البشرية، مثل إدخال أحجام صفقات غير صحيحة أو نسيان تعيين أوامر وقف الخسارة.

عيوب استخدام أدوات التداول الآلي

تبدو مزايا أدوات التداول الآلي رائعة، وهي مفيدة حقًا للتداول المستمر والسهل. ومع ذلك، هناك بعض العيوب لها أيضًا. يجب أن يكون المتداولون على دراية بهذه العيوب المحتملة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدامها:

• الاعتماد على التكنولوجيا
• عدم القدرة على التكيف
• الإفراط في التحسين
• التكاليف الأولية والمستمرة
• خطر الاعتماد المفرط
• يتطلب المراقبة

الاعتماد على التكنولوجيا

تعتمد المستشارين الخبراء على التكنولوجيا المستقرة، بما في ذلك اتصالات الإنترنت والبرامج الموثوقة. يمكن أن تؤدي المشكلات التقنية، مثل تعطل الخادم أو تعطل المنصة، إلى تعطيل التداول وتؤدي إلى ضياع الفرص أو الخسائر غير المقصودة.

عدم القدرة على التكيف

نظرًا لأن الأنظمة المؤتمتة تعمل وفقًا لقواعد محددة مسبقًا، فقد يكون من الصعب عليها التكيف مع التغيرات المفاجئة في السوق أو الأحداث غير المتوقعة. على سبيل المثال، أثناء التقلبات الشديدة الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية، قد لا تأخذ الأداة المؤتمتة في الحسبان مشاعر السوق أو الظروف الفريدة خارج نطاق برمجتها.

الإفراط في التحسين

الاختبار الخلفي هو سمة أساسية للتداول الآلي. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في التحسين. فالنظام الذي يعمل بشكل جيد في الظروف التاريخية قد يفشل في الأسواق الحية. ويُعرف هذا الوضع باسم ”تركيب المنحنى“، والذي ينتج عنه أساليب مخصصة بشكل مفرط للبيانات التاريخية وغير مهيأة بشكل جيد للسيناريوهات المستقبلية.

التكاليف الأولية والمستمرة

قد يكون شراء أو تطوير برنامج تداول آلي مكلفًا. على الرغم من أنه قد يكون من المنطقي القيام بهذا الاستثمار مقابل الحصول على تجربة تداول أفضل، إلا أنه قد يكون مكلفًا بعض الشيء إذا كنت تتداول بمبالغ منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك تكاليف متكررة لاشتراكات البرامج، واستضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) للتشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتحديثات المنتظمة لضمان التوافق مع الأسواق المتطورة.

مخاطر الاعتماد الزائد

على الرغم من أن المستشارين الخبراء الخبراء (EAs) مفيدة للغاية، إلا أن الاعتماد عليها بشكل كبير ليس فكرة جيدة للمتداول. فالإفراط في الاعتماد على المستشارين الخبراء الخبراء يمكن أن يجعل المتداولين يفقدون الاتصال بأساسيات التداول، مثل تحليل السوق وتطوير الاستراتيجية. قد يكون من الصعب التدخل يدويًا عندما تحتاج إلى التكيف مع ظروف السوق المتغيرة بسرعة.

تتطلب المراقبة

على الرغم من أن هذه الأنظمة مصممة لتكون مستقلة، إلا أنها لا تزال تتطلب مراقبة منتظمة. يتسم المستشارون الخبراء بالاتساق الشديد، ومع ذلك، قد تظل هناك بعض الأخطاء أو الانحرافات. يمكن أن يؤدي التعايش مع مثل هذه المشاكل إلى تعطيل تجربة التداول ويؤدي إلى انخفاض الأداء. بدون المراقبة المناسبة، يمكن أن يتكبد المتداولون خسائر تتجاوز مستوى المخاطر المقبول لديهم.

الموازنة بين الأتمتة والمراقبة اليدوية

كما ذكرنا من قبل، فإن مراقبة المستشارين الخبراء الخبراء أمر ضروري. وهذا يشمل التحقق من المشكلات الفنية، وتعديل المعلمات عند الحاجة، والتدخل أثناء التقلبات غير المتوقعة. للاستفادة من مزايا المستشارين الآليين، يجب أن تكون متواجدًا عند الضرورة، خاصةً أثناء أحداث السوق التي تتطلب اتخاذ قرارات دقيقة. ومع ذلك، تأكد من عدم الخلط بين ذلك وبين العواطف.

للحصول على تجربة تداول متوازنة باستخدام الأدوات الآلية، يجب على المتداولين وضع قواعد واضحة لإدارة المخاطر، مثل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، وتنويع استراتيجياتهم عبر أدوات متعددة. تأكد من اختبار هذه الأنظمة قبل استخدامها فعليًا. إن الجمع بين كفاءة الأتمتة والإشراف اليدوي هو الطريقة المثلى للحصول على أفضل النتائج من المستشارين الخبراء. وبهذه الطريقة يمكن للمتداولين الاستفادة من مزايا كلا النهجين مع تقليل المخاطر.

باختصار الإيجابيات والسلبيات

تجلب أنظمة التداول الآلي، مثل المستشارين الآليين، فوائد كبيرة للتداول الحديث من خلال تعزيز الكفاءة والدقة والاتساق. فهي تقضي على التحيز العاطفي، وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتسمح للمتداولين بتنفيذ استراتيجيات معقدة بسهولة. ومع ذلك، فهي مثلها مثل أي أداة، تأتي مع بعض القيود، بما في ذلك الاعتماد على التكنولوجيا والحاجة إلى الإشراف الدقيق.

المزيد عن استخدام المستشارين الخبراء الآليين

من الذي ينبغي عليه استخدام أنظمة التداول الآلي؟

هذه الأدوات مثالية للمبتدئين الذين يتطلعون إلى تبسيط التداول، والمتداولين ذوي الترددات العالية الذين يحتاجون إلى السرعة، والمتداولين بدوام جزئي الذين لا يستطيعون مراقبة الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما أنها تفيد أيضًا المتداولين المتمرسين الذين يطبقون استراتيجيات تعتمد على البيانات.

ما هي المزايا الرئيسية لأنظمة التداول الآلي؟

إنها تتخلص من التحيز العاطفي، وتعمل بشكل مستمر، وتنفذ الصفقات بسرعة ودقة، وتسمح باختبار الاستراتيجيات رجعيًا لتحسين الأداء.

هل هناك مخاطر لاستخدام الأنظمة الآلية؟

نعم، تشمل المخاطر الأعطال الفنية، والإفراط في التحسين أثناء الاختبار العكسي، وعدم القدرة على التكيف مع التغيرات المفاجئة في السوق. المراقبة المنتظمة ضرورية.

هل يمكن للأنظمة الآلية أن تحل محل التداول اليدوي تمامًا؟

لا، ففي حين أنها تتعامل مع المهام المتكررة وتنفذ الصفقات بكفاءة، فإن الإشراف البشري أمر بالغ الأهمية للتكيف مع الأحداث غير المتوقعة وضبط الاستراتيجيات.