ابدأ التداول الآن
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
افتح حساب تداول افتح حساب تداول تجريبي
توفر الأسواق المالية مجموعة واسعة من الفرص، ولكن قلة من المجالات تحظى باهتمام كبير مثل الفوركس والسلع. كلاهما يتمتعان بسيولة عالية، ومتاحان للمتداولين الأفراد، ويتأثران بالأحداث العالمية. ومع ذلك، فإنهما يعملان وفقًا لديناميات مختلفة.
يتضمن تداول الفوركس أزواج العملات مثل EUR/USD أو USD/JPY، والتي غالبًا ما تتأثر بالبيانات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي. من ناحية أخرى، يركز تداول السلع على الأصول الملموسة مثل الذهب أو النفط أو القمح، والتي تستجيب لعوامل مثل اضطرابات العرض والطلب الموسمي والتغيرات الجيوسياسية.
من المهم فهم الفروق بين هذه الأسواق لأي شخص يرغب في التداول بشكل أكثر فعالية. في هذه المقالة، سوف نستكشف الاختلافات الهيكلية والاستراتيجية بين تداول السلع والفوركس، ونغطي كل شيء من أحجام العقود إلى سلوك السوق.
على الرغم من أن الأدوات تختلف تمامًا عن بعضها البعض، من المهم أن تفهم أولاً ما الذي تتداوله بالفعل في كل سوق.
تداول الفوركس ينطوي على تبادل عملة بأخرى. تتم هذه المعاملات دائمًا في أزواج، مثل اليورو/الدولار الأمريكي، حيث تشتري اليورو وتبيع الدولار الأمريكي. سوق الفوركس هو الأكبر والأكثر سيولة في العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 6 تريليونات دولار. ويتأثر بسعر الفائدة والمؤشرات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية.
تداول السلع يتعامل مع السلع المادية مثل المعادن ومنتجات الطاقة أو المنتجات الزراعية. لا يستحوذ المتداولون عادةً على هذه المواد. بدلاً من ذلك، يستخدمون عقودًا مشتقة مثل عقود الفروقات (CFD) للمضاربة على تحركات الأسعار. الذهب والنفط الخام والغاز الطبيعي والفضة والقهوة هي مجرد أمثلة قليلة شائعة.
بينما تعكس أزواج العملات الأجنبية القوة النسبية لاقتصادين، غالبًا ما تعكس أسعار السلع مزيجًا من أساسيات العرض والطلب ومستويات التخزين ومزاج السوق الأوسع.
على سبيل المثال
على الرغم من أن كلا السوقين مضاربان وسريعا الوتيرة، فإن ما يحركهما وكيفية تداولهما يختلفان في نواحٍ أساسية. تشمل الاختلافات بينهما ما يلي:
دعونا نلقي نظرة فاحصة، بدءًا من كيفية قياس التداولات.
أحد الاختلافات الأولى التي يلاحظها المتداولون بين الفوركس والسلع يكمن في كيفية قياس المراكز وتقييمها.
في تداول الفوركس، يتم توحيد المراكز باستخدام اللوت:
لنفترض أنك تتداول 1 لوت قياسي من EUR/USD. هذا يعني أنك تتداول 100,000 يورو مقابل قيمة معادلة بالدولار الأمريكي. تعتمد قيمة النقطة على حجم اللوت وزوج العملات، ولكنها عادة ما تساوي 10 دولارات لكل نقطة للوت القياسي في معظم الأزواج الرئيسية.
من ناحية أخرى، لا تتبع السلع حجم لوت موحد. بدلاً من ذلك، لكل أصل مواصفات عقد خاصة به. على سبيل المثال:
نظرًا لأن السلع تختلف اختلافًا كبيرًا في الحجم والقيمة، فمن المهم التحقق من مواصفات عقد الوسيط الخاص بك. حتى التغيرات الصغيرة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى أرباح أو خسائر كبيرة اعتمادًا على المنتج.
هذه الاختلافات تجعل فهم الأداة الأساسية أمرًا بالغ الأهمية قبل إجراء أي صفقة.
تلعب الرافعة المالية دورًا مركزيًا في تداول الفوركس وعقود الفروقات على السلع. فهي تسمح للمتداولين بالتحكم في مراكز أكبر بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال. ومع ذلك، يمكن أن يختلف مستوى الرافعة المالية المتاحة والهامش المطلوب بشكل كبير اعتمادًا على السوق والأداة.
يشتهر الفوركس بتقديم رافعة مالية عالية، خاصة على أزواج العملات الرئيسية. يسمح بعض الوسطاء برافعة مالية تصل إلى 1:500، على الرغم من أن العديد من المناطق الخاضعة للتنظيم تفرض قيودًا أكثر صرامة:
على سبيل المثال، مع رافعة مالية 1:100، يمكنك التحكم في مركز بقيمة 100,000 دولار أمريكي بهامش 1,000 دولار أمريكي فقط. هذا يجعل الفوركس جذابًا للمتداولين على المدى القصير والمضاربين، ولكنه يزيد أيضًا من التعرض لتقلبات السوق.
تميل السلع إلى تقديم رافعة مالية أقل مقارنة بالفوركس. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن هذه الأسواق أكثر تقلبًا وعرضة لتقلبات مفاجئة في الأسعار بسبب الظروف الجوية أو اضطرابات سلسلة التوريد أو التوترات الجيوسياسية.
السبب الرئيسي لهذا الاختلاف هو التحكم في المخاطر. عادةً ما تكون أزواج العملات مثل EUR/USD أكثر استقرارًا من النفط الخام أو الغاز الطبيعي. نظرًا لأن السلع يمكن أن تتأثر بأحداث غير متوقعة، يحد الوسطاء من الرافعة المالية لحماية المتداولين وأنفسهم من التعرض المفرط للمخاطر.
تقدم ZitaPlus رافعة مالية ديناميكية لكل من الفوركس والسلع. وهذا يعني أن مستوى الرافعة المالية يتكيف بناءً على حجم التداول وظروف السوق والأصل المتداول. تساعد هذه الهيكلية على تقليل مخاطر التعرض المفرط وتضمن بيئة تداول أكثر تحكمًا. وهذا مفيد بشكل خاص للمتداولين الجدد الذين قد لا يكونون على دراية كاملة بمخاطر التقلبات.
التقلبات مهمة جدًا عند مقارنة تداول العملات الأجنبية والسلع. في حين أن كلا السوقين يشهدان تقلبات في الأسعار، غالبًا ما تكون المحركات وراء هذه التقلبات مختلفة تمامًا.
تتأثر أسواق الفوركس عادةً بما يلي:
تميل أزواج العملات الرئيسية مثل EUR/USD و GBP/USD و USD/JPY إلى أن تكون أقل تقلبًا في المتوسط بسبب السيولة العالية. ومع ذلك، لا تزال الأخبار يمكن أن تخلق تحركات حادة خلال اليوم. غالبًا ما تظهر أزواج العملات النادرة، مثل USD/TRY أو EUR/ZAR، فروق أسعار أوسع وتقلبات أعلى.
تتأثر السلع بشدة بالأحداث الواقعية، بما في ذلك:
على سبيل المثال:
ألقِ نظرة على مقالتنا حول تقلبات تداول النفط والذهب لفهم الأسواق بشكل أفضل.
يكمن الاختلاف الرئيسي الآخر بين الفوركس والسلع في ساعات التداول وملامح السيولة. يؤثر كلا العاملين على مدى سهولة الوصول إلى السوق ونشاطه، مما قد يكون له تأثير مباشر على فروق الأسعار وسرعة التنفيذ واستراتيجيات التداول.
سوق الفوركس هو أحد أكثر الأسواق المالية سهولة في الوصول إليه في العالم:
السوق متاح دائمًا تقريبًا. وهذا يتيح للمتداولين الاستجابة للأخبار العالمية والإصدارات الاقتصادية على الفور. تؤدي السيولة العالية في الأزواج الرئيسية إلى الحفاظ على فروق الأسعار ضيقة والانزلاق منخفضًا، حتى خلال فترات التقلب.
تتميز السلع بجلسات تداول أكثر تجزئة، اعتمادًا على المنتج المحدد والبورصة التي يتم إدراجه فيها. على الرغم من أن وسطاء العقود مقابل الفروقات يوفرون الوصول في معظم الأوقات، إلا أن السيولة الفعلية تعكس غالبًا ساعات السوق العادية.
يمكن أن تنخفض السيولة في السلع بشكل كبير خلال ساعات الذروة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فروق أسعار أوسع وأسعار أقل ملاءمة.
|
ميزة |
Forex |
السلع |
| السيولة النموذجية | عالية جدًا (خاصة في الأزواج الرئيسية) | يختلف حسب الأصل؛ أعلى في الذهب والنفط |
| أفضل ساعات التداول | تداخل جلسات لندن ونيويورك | ساعات التداول في الولايات المتحدة للنفط، ولندن/نيويورك للمعادن |
| سلوك الانتشار | فروق أسعار ضيقة بشكل عام | قد تتسع الفروق في ساعات الذروة |
| سهولة الدخول/الخروج | عالية، حتى بالنسبة للأحجام الكبيرة | يعتمد على فئة الأصول وتوقيت السوق |
| عمق السوق | عميق ومتسق عبر الأزواج الرئيسية | أقل قابلية للتنبؤ في الأصول المتخصصة أو الموسمية |
عند تداول العملات الأجنبية أو السلع، من الضروري فهم هيكل التكاليف لإدارة الربحية. تتجاوز هذه التكاليف فروق الأسعار وتشمل العمولات ورسوم التمويل الليلي والرسوم الخاصة بالحساب.
تُطبق رسوم المقايضة عند الاحتفاظ بالمراكز لليلة كاملة. وتعكس هذه الرسوم تكلفة (أو ربح) الاقتراض للحفاظ على الصفقة المفتوحة.
قد تشمل التكاليف الأخرى ما يلي:
على الرغم من أن تداول الفوركس وتداول السلع يشتركان في بعض الأدوات الفنية والمنصات، إلا أن الاستراتيجيات الأكثر فعالية قد تختلف بشكل كبير بسبب الخصائص الفريدة لكل سوق.
تشتهر أسواق الفوركس بسيولتها العالية وحساسيتها للمؤشرات الاقتصادية. ونتيجة لذلك، يعتمد العديد من المتداولين على استراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأجل تستفيد من التقلبات خلال الإصدارات الإخبارية الهامة وإعلانات البنوك المركزية.
تشمل الاستراتيجيات الشائعة في الفوركس ما يلي:
غالبًا ما تكون السلع أكثر تقلبًا وتتأثر بشدة بديناميكيات العرض والطلب والموسمية والأحداث الجيوسياسية. هذه السمات تفضل الاستراتيجيات التي إما تستفيد من الاتجاه أو تحوط ضد المخاطر الكلية الأكبر.
تشمل استراتيجيات السلع الشائعة ما يلي:
بينما يمكن تنفيذ بعض الاستراتيجيات في كلا السوقين، فإن نجاحها يعتمد بشكل كبير على سلوك الأصل وقدرة المتداول على التكيف.
يمكن أن يكون تداول كل من الفوركس والسلع طريقة ذكية لتحقيق التوازن في محفظتك الاستثمارية. يتصرف هذان السوقان بشكل مختلف، ويمكن أن يساعد الجمع بينهما في تقليل المخاطر مع توفير المزيد من فرص الربح.
غالبًا ما تتحرك أسعار الفوركس بناءً على عوامل مثل أسعار الفائدة وبيانات التضخم وقرارات البنك المركزي. من ناحية أخرى، عادةً ما تتفاعل أسعار السلع مع العرض والطلب والتغيرات الموسمية والأحداث العالمية مثل النزاعات أو الظروف الجوية.
نظرًا لأنهما يتبعان أنماطًا مختلفة، فإن تداول كليهما يمكن أن يساعد في حمايتك عندما يصبح أحد الأسواق شديد التقلب. على سبيل المثال، عندما تكون أسواق العملات هادئة، قد توفر السلع مثل النفط أو الذهب فرصًا أفضل.
بعض العملات والسلع مرتبطة أيضًا. على سبيل المثال:
إذا فهمت هذه العلاقات، يمكنك بناء استراتيجيات توازن أو تحسن تداولاتك. على سبيل المثال، إذا توقعت ارتفاع الذهب، يمكنك أيضًا التفكير في تداول يتضمن الدولار الأسترالي.
تتيح لك معظم شركات الوساطة، بما في ذلك ZitaPlus، تداول العملات الأجنبية والسلع على نفس المنصة. هذا يجعل من السهل إدارة تداولاتك والتحقق من الرسوم البيانية والحفاظ على تنظيم استراتيجيتك. إنها طريقة عملية للبقاء مرنًا والاستفادة مما يقدمه كل سوق.
توفر ZitaPlus إمكانية الوصول إلى عقود الفروقات على العملات الأجنبية والسلع على منصة واحدة قوية، وهي MetaTrader 5. يمكنك تداول أزواج العملات الرئيسية والذهب والنفط والمزيد مع:
إذا كنت تركز على سوق واحد أو تجمع بين الاثنين، فإن ZitaPlus توفر لك الأدوات اللازمة للتداول بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
لا يجب أن يكون التداول في الفوركس والسلع قرارًا إما هذا أو ذاك. عند استخدامهما معًا، يمكن أن يكمل كل منهما الآخر ويوفر مرونة أكبر في نهج التداول الخاص بك. باستخدام الأدوات المناسبة وفهم سلوك كل سوق، يمكنك بناء استراتيجية تتكيف مع الظروف المتغيرة وتستفيد من المزيد من الفرص.
هل تداول السلع أصعب من تداول العملات الأجنبية؟
ليس بالضرورة. قد تكون السلع أكثر تقلبًا وتتأثر بعوامل مختلفة، ولكن مع البحث والاستراتيجية المناسبين، يمكن للمتداولين الوصول إلى كلا السوقين.
هل يمكنني استخدام نفس الاستراتيجيات لتداول العملات الأجنبية والسلع؟
بعض الاستراتيجيات مثل اتباع الاتجاه أو الدعم/المقاومة تعمل في كلا السوقين. ومع ذلك، نظرًا لاختلاف سلوكيات السوق، من المهم تكييف نهجك وفقًا لذلك.
لماذا غالبًا ما تكون رسوم المقايضة على السلع أعلى من الفوركس؟
تخضع السلع، وخاصة منتجات الطاقة والمعادن، لتكاليف تمويل أعلى بسبب التخزين والطلب والتقلب. تنعكس هذه التكاليف في أسعار المقايضة لليلة واحدة.
هل تتأثر السلع بالأحداث الجيوسياسية أكثر من الفوركس؟
بشكل عام، نعم. في حين أن الفوركس يتأثر أيضًا بالتطورات السياسية، فإن السلع مثل النفط والذهب تتفاعل بشكل أكثر مباشرة مع الحروب والعقوبات واضطرابات الإمدادات العالمية.
هل يمكن للمبتدئين تداول كل من الفوركس والسلع؟
نعم، ولكن من الأفضل البدء بسوق واحد، وبناء أساس قوي، ثم التوسع. توفر العديد من المنصات، بما في ذلك ZitaPlus، حسابات تجريبية للتدرب على كلا فئتي الأصول.
هل ترغب في تعلم كيفية النظر إلى الأسواق المالية من زاوية مختلفة؟ إذن استمر في القراءة واستثمر بنفسك مع ZitaPlus.
