Начать торговать сейчас
ZitaPlus: знания и поддержка для вашего успеха.
Открыть реальный счёт Открыть демо-счёт
Торговля сырьевыми товарами открывает захватывающие возможности, но также сопряжена с некоторыми рисками. Цены на золото, нефть, природный газ и сельскохозяйственную продукцию могут резко меняться в ответ на мировые новости, погодные явления и изменения спроса и предложения. В отличие от акций или индексов, на сырьевые товары непосредственно влияют физические факторы и геополитические события. Это делает их ценовое поведение менее предсказуемым.
В таких условиях наличие надлежащей стратегии управления рисками действительно полезно и необходимо. Знание причин рисков, связанных с сырьевыми товарами, и способов их контроля поможет вам сохранить свои деньги и повысить стабильность при торговле краткосрочными движениями или построении долгосрочных позиций. В этой статье мы рассмотрим общие источники рисков на рынках сырьевых товаров и опишем ключевые стратегии, которые трейдеры могут использовать, чтобы быть готовыми и устойчивыми.
Сырьевые товары являются одними из самых волатильных инструментов на финансовых рынках. Их цены быстро реагируют на глобальные события, часто даже быстрее, чем цены на акции или валюты. Для эффективного управления рисками важно понимать, что их вызывает. Вот некоторые из основных факторов риска в торговле сырьевыми товарами:
Сырьевые товары, такие как нефть и золото, очень чувствительны к изменениям спроса и предложения. Эта ситуация приводит к резким колебаниям цен. Например, цены на нефть могут подняться или упасть на несколько долларов за один торговый день, особенно когда публикуются данные о запасах или геополитические новости. Эта волатильность может усилить как потенциальную прибыль, так и убытки.
Напряженность в нефтедобывающих регионах, торговые санкции и войны могут привести к внезапным перебоям в поставках. Эти события часто приводят к скачкам цен на сырую нефть, природный газ и даже драгоценные металлы, которые считаются безопасными активами в период глобальной неопределенности.
На сельскохозяйственные товары, такие как пшеница, кукуруза, кофе и соевые бобы, напрямую влияют погодные условия. Засухи, наводнения или неожиданные заморозки могут снизить урожайность и привести к резкому росту цен. Стихийные бедствия также влияют на добычу и транспортировку металлов и энергетических продуктов.
Когда центральные банки повышают или понижают процентные ставки, стоимость хранения товаров меняется. Это может повлиять как на институциональных, так и на розничных трейдеров. Повышение процентных ставок, как правило, увеличивает альтернативную стоимость владения не приносящими доход активами, такими как золото, что может привести к ценовому давлению.
Цены на большинство сырьевых товаров устанавливаются в долларах США. Когда доллар укрепляется, сырьевые товары часто становятся более дорогими для держателей других валют. Это может потенциально снизить спрос. Однако ослабление доллара может привести к росту цен на сырьевые товары. Трейдеры за пределами США должны всегда учитывать валютный риск в своих позициях.
Незапланированное сокращение производства, забастовки, изменения в государственной политике или крупные открытия могут внезапно изменить баланс спроса и предложения. Ключевым примером является влияние ОПЕК на цены на нефть, где даже намек на корректировку производства может значительно повлиять на рынки.
Некоторые сырьевые товары торгуются более активно, чем другие. Неликвидные рынки могут привести к проскальзыванию и более широким спредам, особенно в непиковые часы. В быстро меняющихся условиях отсутствие ликвидности может помешать трейдерам эффективно открывать или закрывать позиции.
В торговле сырьевыми товарами управление рисками заключается в контроле рисков, а не в их полном исключении. С помощью правильных стратегий трейдеры могут ограничить убытки и защитить прибыль. Таким образом, они могут добиться более стабильных результатов с течением времени. Ниже приведены несколько ключевых методов, используемых опытными трейдерами сырьевыми товарами:
Хеджирование предполагает открытие позиций, которые компенсируют риск вашей основной сделки. Например, если трейдер подвержен риску падения цен на нефть из-за физических запасов или длинных позиций, он может открыть короткую позицию с использованием CFD на нефть или фьючерсов, чтобы ограничить риск падения. Хеджирование помогает снизить влияние неблагоприятных ценовых колебаний без необходимости закрытия основной позиции.
Установка четких точек выхода — один из самых эффективных способов управления риском.
Трейдеры создают заранее определенный сценарий риска и вознаграждения перед входом в сделку, размещая эти ордера на основе ключевых технических уровней или пороговых значений волатильности.
Риск зависит не только от направления рынка, но и от того, насколько вы подвержены риску. Регулировка размера позиции в соответствии с размером вашего счета и толерантностью к риску гарантирует, что вы сохраните контроль. Многие профессионалы следуют правилу рисковать не более 1-2% своего капитала в одной сделке.
Вместо того чтобы вкладывать весь капитал в один товар, трейдеры могут распределить свою позицию по нескольким инструментам. Например, торговля как золотом, так и нефтью или добавление сельскохозяйственных продуктов может снизить влияние волатильности в одном секторе. Такой подход помогает сбалансировать ваш портфель и снижает риск внезапных убытков, связанных с одним рынком.
Рынки могут быстро реагировать на неожиданные события. Планирование сценариев означает мыслить наперед. « Что, если цена на нефть упадет на 10 долларов за баррель за одну ночь или стихийное бедствие поразит ключевой горнодобывающий регион?„“ Если вы хотите зарабатывать деньги на финансовых рынках, вам нужно научиться сохранять спокойствие. Чтобы сохранять спокойствие, вам следует заранее рассмотреть некоторые возможности. Такой подход поможет вам сохранять контроль, даже если рынок движется против вас.
Кредитное плечо позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с относительно небольшим капиталом. Хотя это увеличивает потенциальную прибыль, оно также увеличивает риск убытков, особенно на волатильных рынках, таких как рынок сырьевых товаров.
При высоком кредитном плече даже небольшое движение цены может привести к значительным убыткам. Например, если вы торгуете нефтью с кредитным плечом 1:100, движение цены на 1% в невыгодном для вас направлении может привести к потере 100% вашей маржи. Поэтому очень важно понимать свою подверженность риску и использовать кредитное плечо с осторожностью.
Для эффективного управления рисками:
Когда сделка идет против вас и собственный капитал вашего счета падает ниже требуемой маржи, брокер может выставить маржинальное требование или автоматически закрыть вашу позицию, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Этот риск увеличивается, когда кредитное плечо используется без достаточного контроля рисков.
Инстинкты полезны в торговле, особенно если вы уже давно присутствуете на рынках. Однако успешная торговля сырьевыми товарами зависит не только от инстинктов, но и от прочной основы знаний и анализа. Использование технических и фундаментальных инструментов может помочь вам своевременно выявлять риски и реагировать на них с ясностью, а не под влиянием эмоций.
Технический анализ помогает трейдерам понять поведение цен, выявить тенденции и установить точки входа и выхода. К ключевым инструментам относятся:
Опираясь на эти инструменты, трейдеры могут формировать свои стратегии и делать правильные шаги в нужное время, особенно в периоды высокой волатильности.
Фундаментальные факторы сосредоточены на основных силах, которые влияют на цены на сырьевые товары. К ним могут относиться:
Например, снижение запасов нефти, о котором сообщает Управление энергетической информации США, может поддержать рост цен на нефть. Отслеживание таких событий позволяет трейдерам подготовиться к возможной волатильности.
Очень важно отслеживать запланированные отчеты и новости. Сырьевые товары реагируют на такие события, как:
Комбинируя оба типа анализа, трейдеры получают более полную картину рыночных условий и могут с большей уверенностью управлять рисками.
Выбранный вами брокер играет важную роль. Он может либо улучшить, либо ограничить вашу способность реагировать на рыночные условия. Обычно это влияет на саму торговую платформу и инструменты контроля рисков.
Надежный брокер должен предлагать такие типы ордеров, как:
Быстрое и точное исполнение также имеет решающее значение для сырьевых товаров, цены на которые могут резко меняться в течение нескольких секунд.
Установка или корректировка кредитного плеча для каждого инструмента является ценной функцией. Например, ZitaPlus предоставляет динамическое кредитное плечо, которое позволяет трейдерам масштабировать свою экспозицию в зависимости от размера сделки и инструмента. Такая гибкость помогает управлять рисками без ущерба для стратегии.
Надежный брокер обеспечивает четкую видимость следующих параметров:
Доступ к этой информации позволяет трейдерам планировать и избегать неожиданностей, особенно в периоды высокой волатильности.
Хорошие брокеры также предлагают ресурсы, которые помогут вам расти как трейдеру. К ним могут относиться:
Когда ваш брокер уделяет приоритетное внимание прозрачности и предоставляет вам инструменты для мониторинга вашей экспозиции, он становится настоящим партнером в ваших усилиях по управлению рисками.
Рынки сырьевых товаров предлагают множество возможностей. Однако существуют также быстро меняющиеся условия, которые могут застать трейдеров врасплох. Понимая, что влияет на риск, например, волатильность цен или глобальная политика, вы можете реагировать с помощью умных и структурированных стратегий, а не принимать реактивные решения.
Управление рисками не означает избегание торговли. Это означает целенаправленную торговлю с использованием правильных инструментов, разумную настройку кредитного плеча и отслеживание рынка. Ваш подход к сырьевым товарам становится более устойчивым и контролируемым, когда вы работаете с надежным брокером, таким как ZitaPlus.
Почему торговля сырьевыми товарами считается более рискованной, чем торговля акциями?
Цены на сырьевые товары часто более волатильны из-за таких факторов, как погода, геополитическая напряженность и изменения спроса и предложения. В отличие от акций, которые поддерживаются компаниями, на сырьевые товары влияет более широкий спектр непредсказуемых событий.
Как лучше всего управлять ночными рисками при торговле сырьевыми товарами?
Используйте стоп-лосс ордера, обращайте внимание на сборы за своп и следите за новостями, которые могут повлиять на цены до открытия рынков.
Можно ли хеджировать сделки с сырьевыми товарами с помощью других активов?
Да. Трейдеры часто используют коррелирующие активы, такие как валютные пары или ETF, для хеджирования позиций. Например, позиция по золоту может быть частично хеджирована активом, номинированным в долларах США.
Как процентные ставки влияют на цены на сырьевые товары?
Более высокие процентные ставки обычно укрепляют национальную валюту, что может снизить цену на сырьевые товары, цены на которые установлены в этой валюте. Они также повышают стоимость хранения сырьевых товаров, что влияет на спрос.
Что безопаснее: торговать ETF на сырьевые товары или CFD на сырьевые товары?
ETF часто менее волатильны и лучше подходят для долгосрочных инвесторов. CFD предлагают гибкость и кредитное плечо, но требуют более активного управления рисками из-за более высокой подверженности риску и ночных сборов.
Хотите научиться смотреть на финансовые рынки под совершенно другим углом? Тогда продолжайте читать и инвестируйте в себя вместе с ZitaPlus.
